2021-жылдын экинчи жарымында, кээ бир унаа компаниялары 2022-жылы чип жетишсиздиги көйгөйү жакшырарын белгилешти, бирок OEMдер сатып алууларды көбөйтүп, бири-бири менен оюн менталитетин, ошондой эле жетилген автомобиль классындагы чип өндүрүшүнүн кубаттуулугун камсыз кылуу менен бирге Ишкерлер дагы эле өндүрүштүк кубаттуулукту кеңейтүү стадиясында, жана учурдагы дүйнөлүк рынок дагы эле олуттуу таасирин тийгизүүдө.
Ошол эле учурда, автомобиль өнөр жайын электрлештирүү жана чалгындоо багытында тездетилген кайра куруу менен, чип менен камсыздоонун өнөр жай чынжырында да кескин өзгөрүүлөр болот.
1. негизги жоктугу астында MCU оору
Эми 2020-жылдын аягында башталган өзөктөрдүн жетишсиздигине көз чаптырсак, бул эпидемия, албетте, унаа чиптерине суроо-талап менен сунуштун ортосундагы дисбаланстын негизги себеби болуп саналат. Глобалдык MCU (микроконтроллер) микросхемаларынын колдонуу түзүмүн болжолдуу талдоо көрсөткөндөй, 2019-жылдан 2020-жылга чейин автомобиль электроникасынын тиркемелеринде MCU бөлүштүрүү төмөнкү агымдык тиркемелер рыногунун 33% ын ээлейт, бирок алыскы онлайн кеңсеси менен салыштырганда, чиптерди куюучу заводдор жана таңгактоо жана сыноо эпидемияга дуушар болгон компанияларга олуттуу таасирин тийгизди.
Эмгекти көп талап кылган тармактарга таандык чип чыгаруучу заводдор 2020-жылы жумушчу күчүнүн олуттуу жетишсиздигинен жана капиталдын начар жүгүртүүсүнөн жапа чегишет. Жогорку чиптин дизайны автокомпаниялардын муктаждыктарына айлангандан кийин, ал өндүрүштү толук графигин түзө алган жок, бул чиптердин толук кубаттуулукка жеткирилишин кыйындатат. Машина жасоочу заводдун колунда автотранспорттордун өндүрүштүк кубаттуулугу жетишсиз болгон жагдай пайда болот.
Өткөн жылдын август айында, Малайзиянын Муар шаарындагы STMicroelectronics компаниясынын Муар заводу жаңы таажы эпидемиясынын таасиринен улам кээ бир фабрикаларды жабууга аргасыз болгон жана өчүрүү түздөн-түз Bosch ESP/IPB, VCU, TCU жана башка системалар үчүн чиптерди жеткирүүгө алып келген.
Мындан тышкары, 2021-жылы жер титирөө жана өрт сыяктуу табигый кырсыктар да кээ бир өндүрүүчүлөрдүн кыска мөөнөттө өндүрө албай калышына себеп болот. Өткөн жылдын февраль айында жер титирөө дүйнөдөгү ири чип менен камсыздоочулардын бири болгон Япониянын Renesas Electronics компаниясына олуттуу зыян келтирген.
Автоунаадагы чиптерге болгон суроо-талапты унаа компаниялары туура эмес баалагандыктан, жогорку агымдагы фабрикалар материалдардын баасын кепилдөө үчүн унаа ичиндеги чиптердин өндүрүштүк кубаттуулугун керектөөчү чиптерге айландырышкан, натыйжада MCU жана КМШда автомобиль чиптери менен негизги электрондук өнүмдөрдүн ортосунда эң көп дал келген. (CMOS сүрөт сенсору) олуттуу жетишсиздикте.
Техникалык көз караштан алганда, салттуу унаа жарым өткөргүчтүү түзүлүштөрдүн кеминде 40 түрү бар жана колдонулган велосипеддердин жалпы саны 500-600, алар негизинен MCU, электр жарым өткөргүчтөрү (IGBT, MOSFET ж.б.), сенсорлор жана ар кандай аналогдук түзүлүштөрдү камтыйт. Автономдуу унаалар да ADAS көмөкчү чиптери, КМШ, AI процессорлору, лидарлар, миллиметрдик толкун радарлары жана MEMS сыяктуу бир катар продукциялар колдонулат.
Транспорт каражаттарына суроо-талаптын санына ылайык, бул негизги жетишсиздик кризисинде эң көп жабыр тарткан салттуу унаага 70тен ашык MCU чиптери керек, ал эми автомобиль MCU бул ESP (Электрондук туруктуулук программасы системасы) жана ECU (унаа каражаттарынын негизги башкаруу чипинин негизги компоненттери). Өткөн жылдан бери Улуу Дубал тарабынан көп жолу берилген Haval H6нын төмөндөшүнүн негизги себебин мисалга алып, Улуу Уолл, H6нын көп айларда олуттуу сатуунун төмөндөшүнүн ал колдонгон Bosch ESPтин жетишсиздигинен улам болгонун айтты. Мурда популярдуу болгон Эйлер кара мышык жана ак мышык дагы ушул жылдын март айында ESP менен камсыз кылуунун кыскарышы жана чиптин баасынын жогорулашы сыяктуу маселелерден улам өндүрүштү убактылуу токтотууну жарыялаган.
Уяттуу, авточип заводдору 2021-жылы жаңы пластинка өндүрүш линияларын куруп, иштетип жатышат жана келечекте авточиптерди эски өндүрүш линиясына жана жаңы 12 дюймдук өндүрүш линиясына өткөрүүгө аракет кылып жатышат, бирок өндүрүш кубаттуулугун жогорулатуу жана масштабдуу үнөмгө ээ болуу үчүн, бирок жарым өткөргүч жабдууларды жеткирүү цикли көбүнчө жарым жылдан ашат. Мындан тышкары, өндүрүш линиясын тууралоо, продукцияны текшерүү жана өндүрүштүк кубаттуулукту жакшыртуу үчүн көп убакыт талап кылынат, бул жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктун 2023-2024-жылдары натыйжалуу болушуна шарт түзөт. .
Айта кетчү нерсе, басым узакка созулганына карабастан, унаа компаниялары дагы эле рынокко оптимисттик көз карашта. Ал эми жаңы чип өндүрүштүк кубаттуулугу келечекте учурдагы ири чип өндүрүш кубаттуулугу кризисин чечүү үчүн арналган.
2. Электрдик чалгындоо астында жаңы согуш талаасы
Бирок, унаа өнөр жайы үчүн, учурдагы чип кризисин чечүү гана учурдагы рыноктун суроо-талаптын жана сунуштун асимметриясынын чукул муктаждыгын чечиши мүмкүн. Электр жана интеллектуалдык тармактардын трансформациясынын шартында, келечекте автомобиль чиптерин жеткирүү басымы экспоненциалдуу түрдө жогорулайт.
Автотранспорттун электрлештирилген продукциясын комплекстүү башкарууга болгон суроо-талаптын жогорулашы менен жана FOTA жаңыртуу жана автоматтык айдоо учурунда, жаңы энергетикалык унаалар үчүн чиптердин саны күйүүчү унаалар доорундагы 500-600дөн 1000ден 1200гө чейин жаңыртылган. Түрлөрдүн саны да 40тан 150гө чейин көбөйгөн.
Автоунаа өнөр жайынын кээ бир адистери келечекте жогорку класстагы акылдуу электр унаалары тармагында бир унаа чиптеринин саны 3000ден ашык даанага чейин бир нече эсеге көбөйүп, унаа жарым өткөргүчтөрүнүн үлүшү 2019-жылдагы 4% дан 12% га чейин көбөйөрүн айтышты. электр чалгындоо доорунда, транспорт үчүн чиптерге суроо-талап өсүп жатат дегенди билдирет, бирок ал ошондой эле техникалык кыйынчылык жана транспорт үчүн талап кылынган чиптердин наркынын тез өсүшүн чагылдырат.
Салттуу OEMдерден айырмаланып, күйүүчү май ташуучу унаалар үчүн чиптердин 70% 40-45нм жана 25%ы 45нмден жогору төмөн спецификациялуу чиптер, рынокто негизги жана жогорку класстагы электр унаалары үчүн 40-45нм процессиндеги микросхемалардын үлүшү 25% га чейин төмөндөдү. 45%, 45нм процесстен жогору микросхемалардын үлүшү 5% гана. Техникалык көз караштан алганда, 40 нмден төмөн жетилген жогорку технологиялык чиптер жана андан да өнүккөн 10 нм жана 7 нм процесстик чиптер, албетте, унаа өнөр жайынын жаңы доорундагы жаңы атаандаштык аймактары болуп саналат.
Hushan Capital тарабынан 2019-жылы жарыяланган сурамжылоонун отчетуна ылайык, бүтүндөй унаадагы кубаттуу жарым өткөргүчтөрдүн үлүшү күйүүчү унаалар доорундагы 21% дан 55% га чейин тез өстү, ал эми MCU чиптери 23% дан 11% га чейин төмөндөдү.
Бирок, ар кандай өндүрүүчүлөр тарабынан ачылган кеңейтилген чип өндүрүшүнүн кубаттуулугу көбүнчө кыймылдаткыч / шасси / денени башкаруу үчүн жооптуу болгон салттуу MCU чиптери менен чектелет.
Электрдик интеллектуалдык унаалар үчүн, автономдуу айдоо кабылдоосу жана биригүү үчүн жооптуу AI чиптери; IGBT (изоляцияланган дарбаза кош транзистор) сыяктуу кубаттуулукту конвертациялоо үчүн жооптуу кубаттуулук модулдары; автономдуу айдоо радар мониторинги үчүн сенсор чиптери суроо-талапты абдан көбөйттү. Бул, кыязы, кийинки этапта автоунаа компаниялары туш боло турган "негизги жетишсиздик" көйгөйлөрүнүн жаңы айлампасы болуп калат.
Бирок жаңы этапта унаа компанияларына тышкы факторлор кийлигишкен өндүрүштүк кубаттуулук көйгөйү эмес, техникалык жактан чектелген чиптин “жабылуу моюну” тоскоол болушу мүмкүн.
Чалгындоо тарабынан келтирилген AI чиптерине болгон суроо-талапты мисал катары алсак, автономдуу айдоо программасынын эсептөө көлөмү эки орундуу TOPS (секундасына триллион операциялар) деңгээлине жетти жана салттуу автомобиль MCUларынын эсептөө күчү автономдуу унаалардын эсептөө талаптарына дээрлик жооп бере албайт. GPU, FPGA жана ASIC сыяктуу AI чиптери автомобиль рыногуна кирди.
Өткөн жылдын биринчи жарымында Horizon расмий түрдө үчүнчү муундагы транспорттук продукты, Journey 5 сериясындагы чиптери расмий түрдө чыгарылганын жарыялады. Расмий маалыматтар боюнча, Journey 5 сериясындагы микросхемалардын эсептөө кубаттуулугу 96TOPS, электр энергиясын керектөө 20W жана энергияны үнөмдөө коэффициенти 4,8TOPS/W. . 2019-жылы Tesla тарабынан чыгарылган FSD (толук автономдуу айдоо функциясы) чипинин 16 нм процесстик технологиясы менен салыштырганда, эсептөө кубаттуулугу 72TOPS, 36 Вт энергия керектөө жана 2TOPS/Вт энергияны үнөмдөө катышы менен бир чиптин параметрлери абдан жакшырды. Бул жетишкендик SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery жана Ideal сыяктуу көптөгөн автокомпаниялардын жактыруусуна жана кызматташтыгына ээ болду.
Интеллекттин жардамы менен тармактын инволюциясы өтө тез болду. Тесланын FSDден баштап, AI негизги башкаруу чиптерин иштеп чыгуу Pandora кутучасын ачууга окшош. Journey 5тен көп өтпөй, NVIDIA бир чиптүү боло турган Orin чипти тез арада чыгарды. эсептөө күчү 254TOPS чейин көбөйдү. Техникалык резервдер боюнча, Nvidia өткөн жылы коомчулук үчүн 1000TOPSке чейин бир эсептөө кубаттуулугу бар Atlan SoC чипин алдын ала карап чыккан. Азыркы учурда, NVIDIA жыл бою 70% рыноктук үлүшүн сактап, автомобиль негизги башкаруу чиптеринин GPU рыногунда монополиялык позицияны бекем ээлейт.
Уюлдук телефондордун гиганты Huawei компаниясынын автомобиль өнөр жайына кириши автомобиль чип өнөр жайында атаандаштыктын толкундарын козгогонуна карабастан, тышкы факторлордун кийлигишүүсү астында Huawei 7nm процессинде SoC дизайнында бай тажрыйбага ээ, бирок чипти эң мыкты өндүрүүчүлөргө жардам бере албайт. рынокту жылдыруу.
Изилдөө институттары AI чиптүү велосипеддердин баасы 2019-жылы 100 АКШ долларынан 2025-жылга чейин 1000+ АКШ долларына чейин тездик менен өсүп жатат деп божомолдошот; ошол эле учурда, ата мекендик унаа AI чип базары да 2019-жылы 900 миллион доллардан 2025-жылы 91ге чейин көбөйөт. Жүз миллион АКШ доллары. Рыноктук суроо-талаптын тез өсүшү жана жогорку стандарттуу чиптердин технологиялык монополиясы автомобиль компаниялардын келечектеги интеллектуалдык өнүгүүсүн ого бетер кыйындатат.
AI чип рыногундагы суроо-талапка окшош, IGBT, 8-10% га чейинки нарк катышы менен жаңы энергетикалык унаанын маанилүү жарым өткөргүч компоненти (анын ичинде чиптер, изоляциялык субстраттар, терминалдар жана башка материалдар) катары, ошондой эле автомобиль өнөр жайынын келечектеги өнүгүшүнө терең таасирин тийгизет. BYD, Star Semiconductor жана Silan Microelectronics сыяктуу ата мекендик компаниялар ата мекендик унаа компаниялары үчүн IGBTтерди жеткире баштаганы менен, азырынча жогоруда аталган компаниялардын IGBT өндүрүштүк кубаттуулугу компаниялардын масштабы менен чектелүү, бул тездик менен өсүп жаткан ата мекендик жаңы энергия булактарын жабууну кыйындатат. рыноктун өсүшү.
Жакшы жаңылык, SiC IGBTлерди алмаштыруунун кийинки этабында кытай компаниялары пландан артта калышкан жок жана IGBT R&D мүмкүнчүлүктөрүнүн негизинде SiC дизайн жана өндүрүш мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү мүмкүн болушунча тезирээк унаа компанияларына жана технологияларына жардам берет деп күтүлүүдө. Өндүрүүчүлөр атаандаштыктын кийинки этабында артыкчылыкка ээ болушат.
3. Yunyi Semiconductor, негизги акылдуу өндүрүш
Автоунаа өнөр жайындагы чиптердин жетишсиздигине туш болгон Юньи автомобиль өнөр жайындагы кардарларды жарым өткөргүч материалдар менен камсыздоо маселесин чечүүгө бел байлайт. Эгерде сиз Yunyi Semiconductor аксессуарлары жөнүндө билгиңиз келсе жана сурасаңыз, шилтемени басыңыз:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Посттун убактысы: 25-март-2022