2021-жылдын экинчи жарымында, кээ бир унаа компаниялары 2022-жылы чиптин жетишсиздиги көйгөйү жакшырарын белгилешти, бирок OEM'дер сатып алууну көбөйтүштү жана бири-бири менен оюн менталитетин, ошондой эле жетилген автомобиль классындагы чип өндүрүшүнүн кубаттуулугун камсыз кылуу менен биргелешти. Ишканалар дагы эле өндүрүштүк кубаттуулукту кеңейтүү стадиясында турат жана азыркы дүйнөлүк рынок дагы эле өзөктөрдүн жоктугунан олуттуу таасир этүүдө.
Ошол эле учурда, автомобиль өнөр жайын электрлештирүү жана чалгындоо багытында тездетилген кайра куруу менен, чип менен камсыздоонун өнөр жай чынжырында да кескин өзгөрүүлөр болот.
1. негизги жоктугу астында MCU оору
Эми 2020-жылдын аягында башталган өзөктөрдүн жетишсиздигине көз чаптырсак, бул эпидемия, албетте, унаа чиптерине суроо-талап менен сунуштун ортосундагы дисбаланстын негизги себеби болуп саналат.Глобалдык MCU (микроконтроллер) микросхемаларынын колдонуу түзүмүн болжолдуу талдоо көрсөткөндөй, 2019-жылдан 2020-жылга чейин автомобиль электроникасынын тиркемелеринде MCU бөлүштүрүү төмөнкү агымдагы тиркемелер рыногунун 33% ын ээлейт, бирок алыскы онлайн кеңсеси менен салыштырганда, жогорку агымга чейин чип дизайнерлери тынчсызданып жатышат, чип куюучу заводдор жана таңгактоочу жана сыноочу компаниялар эпидемияны токтотуу сыяктуу маселелерден олуттуу жабыр тартышты.
Эмгекти көп талап кылган тармактарга таандык чип чыгаруучу заводдор 2020-жылы жумушчу күчүнүн олуттуу жетишсиздигинен жана начар капиталдын айлануусунан жапа чегишет. Жогорку чиптин дизайны автокомпаниялардын муктаждыктарына айлангандан кийин, ал өндүрүштү толук графигине киргизе алган жок, бул ишти кыйындатат. чиптер толук кубаттуулукта жеткирилуу учун.Машина жасоочу заводдун колунда автотранспорттордун өндүрүштүк кубаттуулугу жетишсиз болгон жагдай пайда болот.
Өткөн жылдын август айында, Малайзиянын Муар шаарындагы STMicroelectronics'тин Муар заводу жаңы таажы эпидемиясынын таасиринен улам кээ бир фабрикаларды жабууга аргасыз болгон жана жабылуу түздөн-түз Bosch ESP/IPB, VCU, TCU жана башка системалар узак убакыт бою камсыз кылуу үзгүлтүккө учураган абалда.
Мындан тышкары, 2021-жылы жер титирөө жана өрт сыяктуу табигый кырсыктар да кээ бир өндүрүүчүлөрдүн кыска мөөнөттө өндүрө албай калышына себеп болот.Өткөн жылдын февраль айында жер титирөө дүйнөдөгү ири чип менен камсыздоочулардын бири болгон Япониянын Renesas Electronics компаниясына олуттуу зыян келтирген.
Автоунаа компанияларынын унаа ичиндеги чиптерге болгон суроо-талапты туура эмес баалоосу, жогорку агымдагы фабрикалар материалдардын баасын гарантиялоо үчүн унаа ичиндеги чиптердин өндүрүштүк кубаттуулугун керектөөчү чиптерге айландыргандыгы менен бирге, MCU жана Автомобиль чиптери менен негизги электрондук өнүмдөрдүн ортосунда эң көп дал келген КМШ өлкөлөрү.(CMOS сүрөт сенсору) олуттуу жетишсиздикте.
Техникалык көз караштан алганда, салттуу унаа жарым өткөргүч түзүлүштөрдүн кеминде 40 түрү бар жана колдонулган велосипеддердин жалпы саны 500-600, алар негизинен MCU, электр жарым өткөргүчтөрү (IGBT, MOSFET ж.б.), сенсорлор жана ар кандай түрлөрүн камтыйт. аналогдук түзүлүштөр.Автономдуу унаалар да ADAS көмөкчү чиптери, КМШ, AI процессорлору, лидарлар, миллиметрдик толкун радарлары жана MEMS сыяктуу бир катар продукциялар колдонулат.
Унаа суроо-талаптарынын санына ылайык, бул негизги жетишсиздик кризисинде эң көп жабыр тарткан салттуу унаага 70тен ашык MCU чиптери керек, ал эми автомобиль MCU бул ESP (Электрондук туруктуулук программасы системасы) жана ECU (унаа каражаттарынын негизги башкаруу чипинин негизги компоненттери) ).Өткөн жылдан бери Улуу Дубал тарабынан көп жолу берилген Haval H6 төмөндөшүнүн негизги себебин мисал катары алып, Улуу Уолл, H6нын көп айларда олуттуу сатуунун төмөндөшүнүн ал колдонгон Bosch ESPтин жетишсиздигинен улам болгонун айтты.Мурда популярдуу болгон Эйлер кара мышык жана ак мышык дагы ушул жылдын март айында ESP менен камсыз кылуунун кыскарышы жана чиптин баасынын жогорулашы сыяктуу маселелерден улам өндүрүштү убактылуу токтотууну жарыялаган.
Уяттуусу, авто чип заводдору 2021-жылы жаңы вафли өндүрүш линияларын куруп, иштетип жатышат жана өндүрүш кубаттуулугун жогорулатуу үчүн келечекте авточиптерди эски өндүрүш линиясына жана жаңы 12 дюймдук өндүрүш линиясына өткөрүүгө аракет кылып жатышат. масштабдуу үнөмдөөлөрдү пайда кылат, Бирок, жарым өткөргүч жабдууларды жеткирүү цикли көбүнчө жарым жылдан ашат.Мындан тышкары, өндүрүш линиясын тууралоо, продукцияны текшерүү жана өндүрүштүк кубаттуулукту жакшыртуу үчүн көп убакыт талап кылынат, бул жаңы өндүрүштүк кубаттуулуктун 2023-2024-жылдары натыйжалуу болушуна шарт түзөт..
Айта кетчү нерсе, басым узакка созулганына карабастан, унаа компаниялары дагы эле рынокко оптимисттик көз карашта.Ал эми жаңы чип өндүрүштүк кубаттуулугу келечекте учурдагы ири чип өндүрүш кубаттуулугу кризисин чечүү үчүн арналган.
2. Электрдик чалгындоо астында жаңы согуш талаасы
Бирок, унаа өнөр жайы үчүн, учурдагы чип кризисинин чечилиши учурдагы рыноктун суроо-талап жана сунуш асимметриясынын чукул муктаждыгын гана чечиши мүмкүн.Электр жана интеллектуалдык тармактардын трансформациясынын шартында, келечекте автомобиль чиптерин жеткирүү басымы экспоненциалдуу түрдө жогорулайт.
Автотранспорттун электрлештирилген продукциясын комплекстүү башкарууга болгон суроо-талаптын жогорулашы менен жана FOTA жаңыртуу жана автоматтык айдоо учурунда, жаңы энергетикалык унаалар үчүн чиптердин саны күйүүчү унаалар доорундагы 500-600дөн 1000ден 1200гө чейин жаңыртылган.Түрлөрдүн саны да 40тан 150гө чейин көбөйгөн.
Автоунаа өнөр жайынын кээ бир адистери келечекте жогорку деңгээлдеги акылдуу электр унаалары тармагында бир унаа чиптеринин саны бир нече эсеге көбөйүп, 3000 даанадан ашат, ал эми автомобиль жарым өткөргүчтөрүнүн материалдык чыгымдагы үлүшү бир нече эсеге көбөйөрүн айтышты. бардык унаа 2019-жылы 4% дан 2025-жылы 12% га чейин көбөйөт. % жана 2030-жылга чейин 20% га чейин көбөйүшү мүмкүн. Бул электрдик чалгындоо доорунда унаалар үчүн чиптерге суроо-талап өсүп жатканын гана билдирбестен, ошондой эле транспорт каражаттары үчүн талап кылынган чиптердин техникалык кыйынчылык жана наркынын тез өсүшүн чагылдырат.
Салттуу OEMдерден айырмаланып, отун унаалары үчүн чиптердин 70% 40-45 нм жана 25% 45 нмден жогору төмөн спецификациялуу чиптер, рыноктогу негизги жана жогорку класстагы электр унаалары үчүн 40-45 нм процессиндеги микросхемалардын үлүшү бар. 25% га чейин төмөндөдү.45%, 45нм процесстен жогору микросхемалардын үлүшү 5% гана.Техникалык көз караштан алганда, 40 нмден төмөн жетилген жогорку технологиялык чиптер жана андан да өнүккөн 10 нм жана 7 нм процесстик чиптер, албетте, унаа өнөр жайынын жаңы доорундагы жаңы атаандаштык аймактары болуп саналат.
Hushan Capital тарабынан 2019-жылы жарыяланган сурамжылоонун отчетуна ылайык, бүтүндөй унаадагы кубаттуу жарым өткөргүчтөрдүн үлүшү күйүүчү унаалар доорундагы 21% дан 55% га чейин тез өстү, ал эми MCU чиптери 23% дан 11% га чейин төмөндөдү.
Бирок, ар кандай өндүрүүчүлөр тарабынан ачылган кеңейтилген чип өндүрүшүнүн кубаттуулугу көбүнчө кыймылдаткыч / шасси / денени башкаруу үчүн жооптуу болгон салттуу MCU чиптери менен чектелет.
Электрдик интеллектуалдык унаалар үчүн, автономдуу айдоо кабылдоосу жана биригүү үчүн жооптуу AI чиптери;IGBT (изоляцияланган дарбаза кош транзистор) сыяктуу кубаттуулукту конвертациялоо үчүн жооптуу кубаттуулук модулдары;автономдуу айдоо радар мониторинги үчүн сенсор чиптери суроо-талапты абдан көбөйттү.Бул, кыязы, кийинки этапта автоунаа компаниялары туш боло турган "негизги жетишсиздик" көйгөйлөрүнүн жаңы айлампасы болуп калат.
Бирок жаңы этапта унаа компанияларына тышкы факторлор кийлигишкен өндүрүштүк кубаттуулук көйгөйү эмес, техникалык жактан чектелген чиптин “жабылуу моюну” тоскоол болушу мүмкүн.
Чалгындоо тарабынан келтирилген AI чиптерине болгон суроо-талапты мисал катары алсак, автономдуу айдоо программасынын эсептөө көлөмү эки орундуу TOPS (секундасына триллион операциялар) деңгээлине жетти жана салттуу автомобиль MCUларынын эсептөө күчү эсептөө талаптарына дээрлик жооп бере албайт. автономдуу унаалардын.GPU, FPGA жана ASIC сыяктуу AI чиптери автомобиль рыногуна кирди.
Өткөн жылдын биринчи жарымында Horizon расмий түрдө үчүнчү муундагы транспорттук продукты, Journey 5 сериясындагы чиптери расмий түрдө чыгарылганын жарыялады.Расмий маалыматтар боюнча, Journey 5 сериясындагы микросхемалардын эсептөө кубаттуулугу 96TOPS, электр энергиясын керектөө 20W жана энергияны үнөмдөө коэффициенти 4,8TOPS/W..2019-жылы Tesla чыгарган FSD (толук автономдуу айдоо функциясы) чипинин 16 нм процесстик технологиясы менен салыштырганда, 72TOPS эсептөө кубаттуулугу, 36 Вт энергия керектөө жана 2TOPS/W энергияны үнөмдөө коэффициенти менен бир чиптин параметрлери бар. абдан жакшыртылды.Бул жетишкендик SAIC, BYD, Great Wall Motor, Chery жана Ideal сыяктуу көптөгөн автокомпаниялардын жактыруусуна жана кызматташтыгына ээ болду.
Интеллекттин жардамы менен тармактын инволюциясы өтө тез болду.Тесланын FSDден баштап, AI негизги башкаруу чиптерин иштеп чыгуу Pandora кутучасын ачууга окшош.Journey 5тен көп өтпөй, NVIDIA бир чиптүү боло турган Orin чипти тез арада чыгарды.Эсептөө күчү 254TOPS чейин көбөйдү.Техникалык резервдер боюнча, Nvidia өткөн жылы коомчулук үчүн 1000TOPSке чейин бир эсептөө кубаттуулугу бар Atlan SoC чипин алдын ала карап чыккан.Азыркы учурда, NVIDIA жыл бою 70% рыноктук үлүшүн сактап, автомобиль негизги башкаруу чиптеринин GPU рыногунда монополиялык позицияны бекем ээлейт.
Уюлдук телефондордун гиганты Huawei компаниясынын автомобиль өнөр жайына кириши автомобиль чип өнөр жайында атаандаштыктын толкундарын козгогонуна карабастан, тышкы факторлордун кийлигишүүсү менен Huawei 7 нм процессинде SoC дизайнында бай тажрыйбага ээ экени белгилүү, бирок мүмкүн эмес. мыкты чип өндүрүүчүлөргө жардам берет.рынокту жылдыруу.
Изилдөө институттары AI чиптүү велосипеддердин баасы 2019-жылы 100 АКШ долларынан 2025-жылга чейин 1000+ АКШ долларына чейин тездик менен өсүп жатат деп божомолдошот;ошол эле учурда, ата мекендик унаа AI чип базары да 2019-жылы 900 миллион доллардан 2025-жылы 91ге чейин көбөйөт. Жүз миллион АКШ доллары.Рыноктук суроо-талаптын тез өсүшү жана жогорку стандарттуу чиптердин технологиялык монополиясы автомобиль компаниялардын келечектеги интеллектуалдык өнүгүүсүн ого бетер кыйындатат.
AI чип рыногундагы суроо-талапка окшош, 8-10% га чейинки нарк катышы менен жаңы энергетикалык унаада маанилүү жарым өткөргүч компоненти (анын ичинде чиптер, изоляциялык субстраттар, терминалдар жана башка материалдар) катары IGBT да бар. автомобиль енер жайынын келечектеги енугушуне зор таасирин тийгизет.BYD, Star Semiconductor жана Silan Microelectronics сыяктуу ата мекендик компаниялар ата мекендик унаа компаниялары үчүн IGBTтерди бере башташканы менен, азырынча жогоруда аталган компаниялардын IGBT өндүрүштүк кубаттуулугу компаниялардын масштабы менен чектелүүдө, бул ишти кыйындатат. тез өсүп жаткан ата мекендик жаңы энергия булактарын камтыйт.рыноктун өсүшү.
Жакшы жаңылык, SiC IGBTлерди алмаштыруунун кийинки этабынын алдында кытай компаниялары макеттен артта калышкан жок жана IGBT R&D мүмкүнчүлүктөрүнө негизделген SiC дизайнын жана өндүрүш мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү мүмкүн болушунча тезирээк унаа компанияларына жардам берет деп күтүлүүдө. технологиялар.Өндүрүүчүлөр атаандаштыктын кийинки этабында артыкчылыкка ээ болушат.
3. Yunyi Semiconductor, негизги акылдуу өндүрүш
Автоунаа өнөр жайындагы чиптердин жетишсиздигине туш болгон Юньи автомобиль өнөр жайындагы кардарларды жарым өткөргүч материалдар менен камсыздоо маселесин чечүүгө бел байлайт.Эгерде сиз Yunyi Semiconductor аксессуарлары жөнүндө билгиңиз келсе жана сурасаңыз, шилтемени басыңыз:https://www.yunyi-china.net/semiconductor/.
Посттун убактысы: 25-март-2022